年内61只基金变更业绩比较基准更加精准定位投资“航标”

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专题：加快发展新质生产力成首要任务资本市场积极因素正不断累积

　　本报记者彭衍菘

　　近期，多家基金公司公告称，变更业绩比较基准。

　　9月11日，中信建投基金公告称，为维护基金份额持有人的权益，以更科学、合理的业绩比较基准评价中信建投景荣债券型证券投资基金的业绩表现，决定自9月11日（含该日）起，变更该基金的业绩比较基准。

　　该基金原业绩比较基准为中债综合全价（总值）指数收益率，变更后，将更新为“中债综合全价（总值）指数收益率×90%+银行活期存款利率（税后）×10%”。

　　此外，还有中信建投惠享债券型证券投资基金、信澳稳鑫债券型证券投资基金等，也于近期变更了业绩比较基准。

　　Wind数据显示，截至9月11日，年内已有25家基金管理人旗下共61只基金变更业绩比较基准，其中，混合型基金居多，为35只，债券型、QDII（合格境内机构投资者）、股票型基金分别为16只、6只、4只。

　　巨丰投顾高级投资顾问陈宇恒对《证券日报》记者表示，当基金管理人认为需要调整投资策略以应对市场变化时，可能会相应地变更业绩比较基准，以更好地反映新的投资策略和目标。另外，变更业绩比较基准也是基金管理人提升合规性和透明度的一种方式。

　　多家基金公司在公告中表示，如果今后市场中出现更具有代表性的业绩比较基准，或者更科学的业绩比较基准，或者该基准利率停止发布，基金管理人认为有必要作相应调整时，基金管理人可以变更本基金的业绩比较基准。

　　排排网财富研究员卜益力对《证券日报》记者表示，基金公司在设定和变更业绩比较基准时，需清晰明确产品定位，综合考虑投资策略与目标的一致性，确保业绩比较基准能够准确反映基金的风险收益特征并符合监管要求。此外，当市场与政策发生变化，或是基金经理发生变更，新任基金经理的投资风格可能与原业绩比较基准不匹配时，应合理地设定和调整业绩比较基准，同时进行充分的信息披露。

　　华林证券资管部董事总经理贾志在接受《证券日报》记者采访时表示，鉴于基金运作后投资策略、基金业绩体现出的实际风险收益特征等，为更好向投资者反映该基金在相关投资主题的表现，变更业绩比较基准能更好地反映基金的风险收益特征，并提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

　　表面上看，业绩比较基准调整前后，变更差异可能较大，例如，近期摩根健康品质生活混合型证券投资基金业绩比较基准由“沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%”调整为“中证内地消费指数收益率×80%+银行活期存款利率（税后）×20%”。摩根基金表示，与沪深300指数相比，内地消费指数与本基金的股票投资方向更加契合，银行活期存款更符合本基金非股票投资部分的实际运作，且80%的股票指数权重可更好地体现本基金的资产配置特点。

　　卜益力表示，基金变更业绩比较基准是为了更好地反映基金的风险收益特征和投资策略，以更合理的业绩比较基准评价基金的业绩表现。同时，变更业绩比较基准可以让基金产品策略定位更加精准，使投资者对产品未来运作情况有一个更清晰的认识。

责任编辑：郝欣煜

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